Le système bancaire ivoirien est constitué à fin mars 2023 de 32 établissements de crédits dont 6 banques ayant un total bilan supérieur à 1000 milliards. Ces 6 banques dominent le paysage ivoirien en termes de total bilan, d’encours de crédit et d’encours de dépôt, avec plus de 50% des parts de marchés.
Source : BCEAO
A l’instar des économies du monde, la structure des emplois des établissements de crédit reste dominée par les crédits à la clientèle.
Les crédits nets à la clientèle se sont accrus d’environ 11,6%, pour atteindre 11 036,9 milliards à fin 2022. La structure des crédits est dominée par les crédits à court terme, suivis des crédits à moyen terme, et des crédits à long terme.
Doc : tableau Évolution de la structure du portefeuille de crédits (en milliards) court terme (moins de 2 ans), moyen terme (entre 2 et 5 ans) et long terme (au-delà de 5 ans)"
Source : BCEAO
S’agissant spécifiquement des encours accordés aux Petites et Moyennes Entreprises (PME), ils sont passés de 1 876,9 milliards à fin 2021 à 2 170,9 milliards de FCFA à fin décembre 2022, soit un accroissement de 15,7%.
Source : BCEAO
En dépit du dynamisme des crédits, la solidité financière du secteur bancaire s’est nettement améliorée ces dernières années. En particulier, le ratio de solvabilité est ressorti à 12,7% à fin décembre 2021 (au-dessus de la cible de la norme communautaire de 11,5%) après 11,13% à fin décembre 2020, 10,76% en décembre 2019, au-dessus des normes communautaires, en relation notamment avec l’augmentation du niveau des fonds propres.
Source : BCEAO
Evolution des indicateurs de solidité financière
| 31 déc. 18 | 31 déc. 19 | 31 déc. 20 | 31 déc. 21 | 31 déc. 22 | juin 23 | |
| Normes de fonds propres (en %) | ||||||
| Ratio de foods propres CET 1 | 8,55 | 9,71 | 11,10 | 12,10 | 12,50 | 12,96 |
| Ratio de fonds propres de base T1 | 8,58 | 9,67 | 10,87 | 12,10 | 12,49 | 12,74 |
| Ratio de solvabilité total | 9,55 | 10,53 | 11,59 | 12,55 | 12,95 | 13,33 |
| Provisions générales/actifs pondérés en fonction des risques | 5,73 | 6,05 | 6,15 | 5,65 | 5,16 | 5,05 |
| Fonds propres/total des actifs | 6,31 | 6,22 | 6,46 | 7,19 | 7,29 | 7,54 |
| Composition et qualité des actifs (en %) | ||||||
| Total des crédils/total des actifs | 58,75 | 56,96 | 53,50 | 52,01 | 51,21 | 53,62 |
| Concentration crédits aux 5 plus grands emprunteurs/fonds propres | 87,39 | 66,49 | 53,75 | 63,03 | 79,4 | 76,35 |
| Crédits en souffrance bruts/total des crédits | 9,33 | 8,41 | 8,71 | 8,74 | 7,69 | 7,22 |
| Provisions générales/crédits en souffrance | 64,85 | 70,15 | 69,08 | 67,03 | 69,87 | 70,04 |
Source : BCEAO
